本公司拟就湖北省科技投资集团有限公司(下称“湖北科投”)2024年境外债项目全球协调人进行公开遴选。现诚邀合格的金融机构参加,有关事项告知如下:
一、 项目情况
湖北科投为保障各项资金需求,结合资金市场环境,拟申报发行境外债。
二、 全球协调人职责
全球协调人职责包括但不限于:
1.协助发行人设计境外债券发行结构并统筹整体工作,组织协调各家中介机构,牵头尽职调查、业务访谈、商务谈判、募集说明书审查、路演材料制作工作;
2.协调2家国际评级机构的工作;
3.更新市场动态、跟踪投资者投资意愿、协助发行人选择合适的发行窗口;
4.组织境外路演、推进境外债券定价发行;
5.协助企业完成国家、省、市发改委的外债额度审核登记工作;
6.协助企业完成在外汇管理局的沟通备案,以及保障企业在债券存续期内利息支付及相关工作。
三、参选条件
1.具备境外发债承销业务资格;
2.最近连续三年作为全球协调人成功在境外承销发行美元债;
3.近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
四、公开遴选方案领取截止时间及地点
意向参与机构应按公开遴选方案中相关要求准备遴选文件,方案请联系相关工作人员获取,并于2024年9月25日16时前及时将遴选文件送至湖北省科技投资集团有限公司4楼融资管理部,逾期未递交遴选文件的机构则视为放弃此次公开遴选。
五、联系人
雷俊:18321001440
刘珈羽:15827080058
六、本公告的最终解释权归湖北省科技投资集团有限公司。
特此公告。
湖北省科技投资集团有限公司
2024年9月14日